新型ウイルス感染症拡大の影響でオフィスを閉鎖したTACは、リモートで業務を進めるも、事態は予想よりも長期化し、ブルはオフィスの賃料や給料の支払いなどで次第に首が回らなくなる。そんな中、賃借申込人の個人情報を集めて大家に提供するサービスを行なう会社の代表ウェストバリーから、連邦政府に訴えられたのでサポートしてほしいという依頼が舞い込む。高額報酬を提示されたブルは、TAC維持のために引き受けるが……。
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マーラ・カーライルが通う学校で、生徒らが突然爆発して亡くなるという怪現象が相次いで起こる。自分や友達がいつ爆発するのか分からないという恐怖の中、マーラは、自分に思いを寄せるディラン・ホヴメイヤーと共に、日々を大切に生きていこうとするが…。
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連続殺人犯のエドガー・リースは、フィラデルフィア警察のジョン・ホブズ刑事に逮捕され、死刑判決を受ける。死刑執行の日、ホブズやスタントン警部補らの立ち会いのもと、処刑が行われたが、処刑前に謎の呪文を唱え、ローリング・ストーンズの「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」を口ずさみ、最期まで悪態をついていた。
その後、リースの事件と同じ手口の連続殺人事件が発生し、どちらの関係者もホブスに連絡していることがわかり、ホブスに容疑がかけられてしまう。
ホブスは独自に捜査をすすめ、事件に“悪魔”が関わっていることに気づく。
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